Troy to planeta, na której prawie wszyscy ludzie posiadają magiczne moce. Zamieszkują ją wspólnie z trollami, które są stworzeniami cywilizowanymi, lecz żyją skłócone z ludźmi. Młody kowal Lanfeust ma moc topienia metalu. Spotyka kawalera Or Azur, który posiada miecz z rękojeścią wykonaną z kości Magohamotha, legendarnej magicznej istoty. Obecność kości Magohamotha sprawia, że Lanfeust zyskuje specjalną aurę magiczną, która czyni go niezwykle potężnym. Chcąc wyjaśnić to tajemnicze zjawisko, wyrusza do wiecznego miasta Eckmul, siedziby mistrzów i mędrców magicznej akademii. W podróży towarzyszy mu mistrz Nikoled oraz dwie jego córki: ciemnowłosa C'ixi potrafiąca manipulować wodą oraz jasnowłosa C'ian posiadająca moc leczniczą. W drodze do miasta Eckmul zostają zaatakowani przez dzikiego trolla Hebiusa, który pod wpływem czarów mistrza Nikoleda staje się łagodny i postanawia towarzyszyć im w wyprawie. W mieście Eckmul Lanfeust dowiaduje się o niebezpiecznym piracie Thanosie, który posiada zdolność teleportacji pomiędzy odwiedzonymi miejscami. Wyrusza w poszukiwaniu kawalera Or Azur i jego miecza, chcąc nie dopuścić do przejęcia artefaktu przez Thanosa.