Scenariusz: Marek Oleksicki, Mariusz Gradowski
Ilustrator:Marek Oleksicki

Trzy opowieści o Odmieńcu (Wilkołak, Czarny pies i Cyganie), to trzy mroczne baśnie, nawiązujące w przewrotny sposób do realiów kultury tradycyjnej, do demonologii słowiańskiej. Wilkołaki, leśne demony, zjawy, sarmackie warchoły, znachor. Wreszcie sam Odmieniec, postać zaczerpnięta z dawnych wierzeń, według których miałby być wychowanym przez ludzi synem mamuny, dziwożony. Nikt nie wie, kim jest naprawdę. Nie jest jasne jego miejsce w świecie przenikających się wymiarów. Rozumie ludzi i istoty z zaświatów. Pozostaje w zawieszeniu między dobrem a złem. Jednak równowaga nigdy nie trwa długo... Odmieniec musi wybrać, po której stronie stanąć...